Factuur samenstellen

 

Doel

U kunt Centric Begraven zo inrichten, dat u de geldzaken loskoppelt van uw andere administratieve taken voor uw begraafplaatsenbeheer. Iemand die bijvoorbeeld een graf reserveert voor een rechthebbende, zet dan ongezien gekoppelde artikelen klaar. Maar de samenstelling van de factuur voor de rechthebbende gebeurt op een later moment; bijvoorbeeld via de functie Aanmaken facturen. Anders, en korter uitgelegd: u haalt de processtappen Verkoop en Factureren uit uw procedures, en voert ze uit via Aanmaken facturen.

 

 

 

Waar?

Stap

Wat

Hoe?

1

Selecteer de tegels voor procedures.

Klik in de menubalk op de link 'Centric Begraven', of op de voorste stip.

2

Selecteer de functie Aanmaken facturen.

U vindt de functie in het menu van de tegel Nota's.

 

 

 

Processtappen

Processtap

Bijzonderheden

Selecteren

U kiest een zoekingang, en drukt op Bevestigen.

 

U hebt gekozen voor:

U gaat:

'termijn'.

zoeken naar recht- of belanghebbende.

'dossier'.

zoeken op basis van gegevens overledene.

'vergunning'

zoeken via vergunningen.

'crematie'.

zoeken op basis van crematiegegevens.

 

De andere zoekingangen zijn geblokkeerd.

 

Onderwerp verkoop

U ziet de gegevens die u hebt geselecteerd. Als dit de gewenste gegevens zijn, drukt u op Bevestigen.

 

Verkoop

Zie: Verkoopregels bewerken in een proces

 

Factureren

Zie: Factureren vanuit een proces

 

Afdrukken

U ziet automatisch alle documenten, die bij de geselecteerde begraafplaats onder 'verkoop' vallen. Welke andere documenten u eventueel nog kunt downloaden, hangt af van het onderwerp dat u hebt geselecteerd.

Zie verder: Uitgaande en inkomende correspondentie vanuit een procedure

 

 

 

 

Raadplegen

Rekeningenoverzicht